ClaudeProjects/Sales/00_Sales_Prozess/skill/SKILL.md

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GENERIO Lead-Recherche-Prozessor. Aktiviere diesen Skill IMMER wenn Jonas: - Eine Branche + Merkmale/Kriterien angibt und Firmen suchen will - Sagt: "finde mir Firmen", "suche Leads", "erstelle eine Lead-Liste", "welche Unternehmen passen zu..." - Einen Text, eine Firmenliste oder Beispielunternehmen einfügt und ähnliche Firmen suchen will - ICP-Targets für eine Branche recherchieren möchte - Eine Sales-Pipeline für einen neuen Bereich aufbauen will - Sagt "verarbeite die Inbox", "was ist in der Sales Inbox", "schau in die Inbox" - Eine oder mehrere Firmen/Companies/Leads erwähnt ohne klaren anderen Kontext - Etwas reinwirft das wie ein Unternehmensname, Website oder "könnte interessant sein für Sales" klingt Kurz: Dieser Skill läuft immer wenn strukturierte Unternehmens-Recherche für Sales gebraucht wird — oder wenn etwas wie ein Lead/Company klingt.

🎯 GENERIO Lead-Recherche Skill

Ziel dieses Skills: Fertige, sofort nutzbare Lead-Listen für das Sales-Team erstellen. Output: Company in HubSpot (angelegt + Owner) + Ansprechpartner identifiziert + Apollo-Import-CSV für Telefonnummern-Anreicherung.

Nicht der Zweck dieses Skills: Outreach durchführen, Deals anlegen, Follow-ups tracken — das macht das Sales-Team selbst.

Grundsatz: Keine Rückfragen, einfach ausführen. Nur bei wirklich fehlenden Pflichtangaben (Branche komplett unklar) eine kurze Frage stellen.

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Was macht GENERIO?

GENERIO ist ein B2B-SaaS für 3D-Produktscans und digitale Zwillinge:

• 3D-Visualisierung physischer Produkte (E-Commerce, Retail, AR/VR, Digital Twins)
• Synthetic Data für KI-Training und Robotics-Simulation
• Digitale Zwillinge für Retail-Operations

Typische ICPs:

• E-Commerce & Retail (Möbel, Mode, FMCG, Consumer Electronics)
• Hersteller mit starker Retail-Präsenz (Mittelstand bevorzugt)
• 3D-Druck & Additive Manufacturing
• Gaming / AR / VR Studios
• Robotics & Warehouse Automation

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Owner-Mapping (aus CRM_Config)

Branche	Owner	HubSpot Owner ID
eCommerce (Möbel, Schuhe, Mode, Online-Händler)	Uwe Gruenefeld	1849137184
Commerce / FMCG / Retail	Jonas Auda	648760427
3D-Druck / Additive Manufacturing	Metehan Ertas	89313499
Sonstige / Unbekannt	Jonas Auda	648760427

Beim Anlegen jeder Company und jedes Contacts in HubSpot: Owner aus dieser Tabelle setzen.

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Schritt 0: Inbox-Ordner scannen

Scanne den gesamten Ordner C:\Users\jonas\Documents\Claude\Claude Projects\Sales\00_Sales_Prozess\00_Inbox\ — alle Dateien, nicht nur INBOX.md.

Dateityp	Verarbeitung
INBOX.md	Abschnitt 🆕 Neu → Zeilen extrahieren
.xlsx / .xls	Alle Sheets → Firmenname/Company-Spalten extrahieren
.csv	Spalten erkennen, Firmen extrahieren
.txt / .md	Freitext parsen, Firmennamen herausziehen

Kurze Zusammenfassung ausgeben:

📂 Inbox: [N] Dateien — [N] Leads gefunden

Routing:

Was kommt rein	Aktion
Eine einzelne Firma	→ Ab Schritt A (Einzel-Prozess)
Mehrere Firmen / Branche / Kriterien	→ Ab Schritt 1 (Massen-Prozess)

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EINZEL-PROZESS — Eine einzelne Firma

Schritt A: Insolvenz-Check (sofort, vor allem anderen)

Suche im Web nach: "[Firmenname]" Insolvenz OR insolvent OR Liquidation OR geschlossen

Wenn Insolvenz gefunden:

❌ [Firmenname] — DISQUALIFIZIERT (Insolvenz/geschlossen)

• HubSpot: Company anlegen mit hs_lead_status: UNQUALIFIED, Beschreibung mit Insolvenzdetails
• INBOX.md: Eintrag in ✅ Erledigt verschieben mit Notiz „Insolvenz [Datum]"
• Stopp. Kein weiterer Aufwand.

Wenn keine Insolvenz: Weiter mit Schritt B.

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Schritt B: Kundencluster-Screening

Lies 01_ICP_Cluster/GENERIO_Kundencluster.xlsx → passendes Sheet für die Branche der Firma.

Extrahiere:

• A/B/C-Kriterien (MA, Umsatz, Wachstumsphase, Branche)
• Ansprechperson: Abteilung
• Ansprechperson: Level/Position → das ist die Zielrolle

Bewerte die Firma gegen diese Kriterien → Priorität A / B / C vergeben.

Wenn die Firma gar nicht zu GENERIO passt (kein ICP-Fit):

• INBOX.md: ✅ Erledigt, Notiz „Kein ICP-Fit"
• Stopp.

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Schritt C: HubSpot-Check + Company anlegen

1. Company in HubSpot suchen (search_crm_objects)
2. Firma nicht vorhanden → sofort anlegen:
   • Name, Domain, Website, Telefon Zentrale (an Company.Phone)
   • lifecyclestage: lead
   • hubspot_owner_id: aus Owner-Mapping oben
3. Firma vorhanden → Owner und Lifecycle prüfen, ggf. aktualisieren

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Schritt D: Ansprechpartner suchen

Zielrolle aus Schritt B verwenden.

Zuerst: Contacts der Company in HubSpot prüfen

• Gibt es bereits einen Kontakt in der Zielrolle mit direkter Telefonnummer?
  • ✅ Ja → fertig, Ausgabe (s. unten)
  • Kontakt da, keine Nummer → weiter mit Apollo-CSV
  • Kein Kontakt → weiter mit LinkedIn-Suche

LinkedIn SalesNav-Suche:

"[Zielrolle]" AND "[Firmenname]"
Beispiel: "Head of E-Commerce" AND "Musterfirma GmbH"

Alternativ im Web suchen: site:linkedin.com "[Firmenname]" "[Zielrolle]"

Gefundene Person:

• Name, Position, LinkedIn-URL notieren
• Als Contact in HubSpot anlegen (verknüpft mit Company, gleicher Owner)
• Contact.Phone vorerst leer — Apollo füllt das aus

Impressumsnummer / Zentrale:

• Gehört an Company.Phone — NICHT an Contact.Phone
• Zählt nicht als Telefonnummer für den Ansprechpartner

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Schritt E: Apollo-CSV erstellen

Eintrag in 03_Apollo_Import/[Firmenname]_Apollo_Import_[DATUM].csv:

First Name,Last Name,Title,Company,Company Website,LinkedIn URL
,,[Zielrolle],[Firmenname],www.domain.de,linkedin.com/company/slug

Apollo findet die Person anhand von Company + Zielrolle und reichert die direkte Telefonnummer an.

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Ausgabe Einzel-Prozess:

✅ [Firmenname] — [Priorität A/B/C]

🏢 HubSpot: [Link zur Company]
   Owner: [Name] | Stage: Lead
   Zentrale: [Nummer an Company]

👤 Ansprechpartner:
   [Name falls gefunden] | [Position] | LinkedIn: [URL]
   Telefon: → Apollo-Anreicherung ausstehend

📋 Apollo CSV: [Pfad zur Datei]

📌 INBOX: Eintrag auf ✅ Erledigt gesetzt

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MASSEN-PROZESS — Branche / Mehrere Firmen

Schritt 1: Input parsen

Feld	Default
Branche	pflicht
Region	DACH
Anzahl	50
Beispielunternehmen	optional

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Schritt 1b: Kundencluster lesen

Lies C:\Users\jonas\Documents\Claude\Claude Projects\Sales\00_Sales_Prozess\01_ICP_Cluster\GENERIO_Kundencluster.xlsx

Branche	Sheet
FMCG, Retail, Discounter, Commerce	Commerce
E-Commerce, Online-Shop, Möbel, Schuhe, Mode	eCommerce
3D-Druck, Additive Manufacturing, 3D Print	3D-Printing
Neue Branche (kein passender Tab)	→ Jonas informieren (s. unten), kein Tab anlegen

Extrahiere A/B/C-Kriterien + Zielrolle (Abteilung + Level/Position).

Wenn kein passender Tab existiert: Keinen neuen Tab anlegen. Stattdessen Jonas informieren:

⚠️ Kein Cluster-Tab für Branche: [Branche]

Folgende Firmen konnten nicht gegen Cluster-Kriterien geprüft werden:

| # | Firmenname | Branche | Warum kein Match |
|---|-----------|---------|-----------------|
| 1 | [Firma] | [Branche] | Kein Cluster-Tab vorhanden |
| … | … | … | … |

→ Bitte Cluster-Tab für [Branche] in GENERIO_Kundencluster.xlsx anlegen,
  dann Prioritäten vergeben. Bis dahin: Firmen mit Priorität "?" gelistet.

Firmen ohne Cluster-Match trotzdem in die Excel-Pipeline aufnehmen mit Priorität ? und Notiz ⚠️ Kein Cluster-Tab — Priorität manuell prüfen.

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Schritt 2: Duplikat-Check

Bestehende Pipelines in 02_Lead_Research/ prüfen. Bei Überlappung: kurze Notiz, trotzdem weitermachen (neue Firmen ergänzen).

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Schritt 3: Web-Recherche + Insolvenz-Screening

4–6 gezielte Suchen:

"[Branche] Unternehmen DACH Liste"
"[Branche] Mittelstand TOP Firmen Deutschland"
"[Beispielunternehmen] ähnliche Unternehmen Europa"
"[Branche] E-Commerce Wachstum 2025 2026"

50+ Kandidaten finden → reduzieren auf 25–50.

Für jeden Kandidaten:

1. Gegen Kundencluster abgleichen → A / B / C (Kriterien aus Schritt 1b)
2. Schneller Insolvenz-Check ("[Firma]" Insolvenz) → Insolvente sofort streichen, nicht weiter bearbeiten
3. ICP-Fit vorhanden + keine Insolvenz → bleibt auf der Liste

Prioritätsverteilung: Max. 40% A-Leads.

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Schritt 4: Excel Lead-Pipeline erstellen (Phase 2 Output)

Pfad: 02_Lead_Research/[Branche]_Sales_Pipeline_[REGION]_[JAHR].xlsx Vorlage: Templates/Lead_Pipeline_TEMPLATE.xlsx

Die Excel ist gleichzeitig das Input-Dokument für Phase 3. Der SalesNav-Suchstring wird hier direkt eingetragen — Phase 3 braucht keine zusätzlichen Vorbereitungen.

Sheet 1: Pipeline

Spalte	Inhalt	Befüllt in
#	Laufende Nummer	Phase 2
Firmenname	Vollständiger Name	Phase 2
Kategorie	Unterbranche	Phase 2
Größe	Klein / Mittel / Groß	Phase 2
Standort	Stadt, Land	Phase 2
Website	www.domain.de	Phase 2
Telefon Zentrale	+49 XXX (→ Company in HubSpot)	Phase 2
LinkedIn Company	linkedin.com/company/slug	Phase 2
GENERIO-Fit	2–3 Sätze warum relevant	Phase 2
Priorität	A / B / C / ?	Phase 2
Owner	aus CRM_Config/OWNER_MAPPING.md	Phase 2
SalesNav Suchstring	"[Zielrolle]" AND "[Firmenname]"	Phase 2 ← direkt eintragen
Ansprechpartner Name	Gefundene Person	Phase 3
Ansprechpartner LinkedIn	linkedin.com/in/slug	Phase 3

Sheet 2: Info & Legende — Erstellungsdatum, Region, Cluster-Kriterien, Lead-Count.

Formatierung: Header dunkelblau #1F3864, A=grün #C6EFCE, B=gelb #FFEB9C, Zeilen alternierend.

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Schritt 5: Ansprechpartner via LinkedIn Sales Navigator (Phase 3)

Input: Phase-2-Excel, Spalte „SalesNav Suchstring"

Für jede Firma den vorbereiteten Suchstring in LinkedIn Sales Navigator eingeben:

"[Ansprechperson: Level/Position]" AND "[Firmenname]"
Beispiel: "Head of E-Commerce" AND "Musterfirma GmbH"

Gefundene Person → Name + LinkedIn-URL in die Phase-2-Excel eintragen (Spalten Ansprechpartner Name / Ansprechpartner LinkedIn).

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Schritt 6: Apollo Import CSV erstellen (Phase 3 Output)

Input: Phase-2-Excel (jetzt mit Ansprechpartner-Daten aus Schritt 5) Pfad: 03_Apollo_Import/[Branche]_Apollo_Import_[DATUM].csv

First Name,Last Name,Title,Company,Company Website,LinkedIn URL
[Vorname],[Nachname],[Zielrolle],[Firmenname],www.domain.de,linkedin.com/in/slug

• Wenn Person via SalesNav gefunden: Name + LinkedIn-URL eintragen
• Wenn nicht gefunden: Name leer lassen, nur Company + Zielrolle — Apollo sucht selbst
• Apollo reichert die direkte Telefonnummer an → dann Push to HubSpot

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Schritt 6: Companies in HubSpot anlegen

Für jede Firma auf der Liste (die noch nicht im CRM ist):

• Company anlegen: Name, Domain, Website, Telefon Zentrale, lifecyclestage: lead
• hubspot_owner_id: aus Owner-Mapping (Branche → Owner)

Bereits vorhandene Companies: Lifecycle + Owner prüfen, ggf. aktualisieren.

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Ausgabe Massen-Prozess:

✅ Lead-Recherche abgeschlossen — [Branche] | [Region] | [Jahr]

📊 [ANZAHL] Leads  ([ANZAHL] gestrichen: Insolvenz/kein Fit)
   ├── A: [N]  ├── B: [N]  └── C: [N]

👥 Owner: [N] → Uwe Gruenefeld | [N] → Metehan Ertas | [N] → Jonas Auda

📁 Phase 2 Excel:   [Link]   ([N] Firmen, SalesNav-Strings ready)
📁 Phase 3 CSV:     [Link]   ([N] Einträge für Apollo)

🏢 HubSpot: [N] Companies angelegt (Zentrale + Owner gesetzt)

📤 Nächster Schritt:
   1. LinkedIn SalesNav: Suchstrings aus Excel → Ansprechpartner finden → in Excel eintragen
   2. Apollo: CSV importieren → Nummern anreichern → Push to HubSpot
   3. Telefonieren!

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Qualitätskriterien

• Jeder Lead: spezifischer GENERIO-Fit (kein Boilerplate)
• Insolvente / geschlossene Firmen: sofort gestrichen, nie in die Liste
• Telefon-Zentralen recherchiert und an Company in HubSpot
• Kein Duplikat zu bestehenden Pipelines
• Owner immer aus CRM_Config/OWNER_MAPPING.md
• Max. 40% A-Leads