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2026-05-29 11:09:22 +02:00

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Inbox Skill — Sales Lead Routing Patch

Installation: Den Inhalt des Abschnitts "EINFÜGEN IN SKILL.md" in die bestehende inbox/SKILL.md nach dem Abschnitt "## Schritt 1: Klassifizieren" einfügen.

Pfad der Originaldatei: C:\Users\jonas\AppData\Roaming\Claude\local-agent-mode-sessions\skills-plugin\...\skills\inbox\SKILL.md

EINFÜGEN IN SKILL.md — nach Schritt 1 (Klassifizieren)

🏢 Sales Lead (neue Kategorie)

Emoji	Kategorie	Woran erkennst du es
🏢	Sales Lead / Company	Firmenname, Company-URL, "könnte interessant sein", "schau mal ob [Firma] passt", LinkedIn-Firmenprofil, Branchencluster, "neuer Lead"

Erkennungsmerkmale:

Eingabe enthält einen oder mehrere Firmennamen ohne anderen Kontext
Eingabe enthält "Lead", "Firma", "Company", "Unternehmen", "ICP", "könnten Kunden sein"
Eingabe ist eine URL die auf eine Unternehmenswebsite zeigt
Eingabe klingt wie eine Branche + optionale Kriterien (z.B. "Schuhmarken DACH")
Jemand sagt explizit: "pack das in die Sales Inbox" oder "merk das als Lead"

AKTION für 🏢 Sales Lead

Option A — Einzelne Firma (CRM-Check zuerst, immer)

Nicht direkt fragen was zu tun ist — zuerst Zielrolle bestimmen, dann HubSpot prüfen, dann melden.

Schritt 0: Zielrolle aus Kundencluster lesen

Öffne Sales/00_Sales_Prozess/01_ICP_Cluster/GENERIO_Kundencluster.xlsx → passendes Sheet für die Branche → lese:

Ansprechperson: Abteilung
Ansprechperson: Level/Position

Diese Zielrolle ist der Maßstab für den gesamten CRM-Check.

Schritt 1: CRM-Check

# 1. Company in HubSpot suchen
search_crm_objects(objectType="companies", query="[Firmenname]")

# 2. Falls gefunden: Contacts der Company laden
search_crm_objects(objectType="contacts", filterGroups=[{"filters": [{"propertyName": "associatedcompanyid", "operator": "EQ", "value": "[company_id]"}]}])

# 3. Jeden Kontakt gegen Zielrolle abgleichen (Titel / Position)
# 4. Matching Kontakt: direkte Telefonnummer prüfen (NICHT Impressum/Zentrale)

Schritt 2: Ergebnis melden

Szenario A — Richtiger Ansprechpartner + direkte Telefonnummer:

✅ [Firmenname] ist in HubSpot.
📞 [Name] | [Position] | [direkte Telefonnummer]
📋 Stage: [Lifecycle Stage] | Zuletzt aktiv: [Datum]
[Deal: Name + Stage — falls vorhanden]
→ Bereit zum Anruf.

Szenario B — Richtiger Ansprechpartner da, keine direkte Telefonnummer:

⚠️ [Firmenname]: [Name] | [Position] im CRM — aber keine direkte Telefonnummer.
→ Apollo-Suche für direkte Nummer von [Name] starten?

→ Bei Ja: Apollo-Anreicherung starten, direkte Nummer in HubSpot am Kontakt eintragen.

Szenario C — Firma im CRM, kein Kontakt in Zielrolle:

⚠️ [Firmenname] ist im CRM, aber kein Kontakt in Zielrolle ([Zielrolle aus Cluster]) gefunden.
→ LinkedIn SalesNav: "[Zielrolle]" AND "[Firmenname]" — dann Apollo für direkte Nummer.
Soll ich jetzt suchen?

→ Bei Ja: LinkedIn-Suche + Apollo-Anreicherung + HubSpot-Eintrag.

Szenario D — Firma nicht in HubSpot:

❌ [Firmenname] noch nicht im CRM.
→ Company anlegen (Zentrale/Impressum an Company-Record) + Ansprechpartner recherchieren?

→ Bei Ja: manage_crm_objects (Company anlegen) + LinkedIn/Apollo Kontaktrecherche.

Wichtig — Impressumsnummer / Zentrale:

Wird am Company-Record gespeichert (Feld: Phone) — NICHT als Kontakt-Telefon
Zählt nicht als Erfolg im CRM-Check
Erfolg = direkter Ansprechpartner in Zielrolle mit direkter Durchwahl

Schritt 3: Inbox aktualisieren

Nach dem CRM-Check den Eintrag in INBOX.md von 🆕 nach ✅ verschieben:

| [Firmenname] | → HubSpot gecheckt: [Ergebnis-Kurzfassung] | [DATUM] |

Option B — Mehrere Firmen / Branchencluster

Zuerst: CRM-Check für jede genannte Firma (parallel, in einem Batch).

Dann Zusammenfassung zeigen:

🏢 [N] potenzielle Sales Leads erkannt — CRM-Status:

• [Firma 1] ✅ im CRM | 📞 [Name] | [Tel]  → bereit zum Anruf
• [Firma 2] ⚠️ im CRM | kein Telefon       → Kontakt recherchieren?
• [Firma 3] ❌ nicht im CRM                 → anlegen + Kontakt suchen?
• [Firma 4–N] ...

Was soll ich als nächstes machen?
1. Fehlende Kontakte/Firmen jetzt recherchieren und anlegen
2. Lead-Recherche starten — ähnliche Firmen suchen + Pipeline erstellen
3. Alle in Sales Inbox eintragen — zur späteren Verarbeitung

Datei-Pfad für Sales Inbox:

C:\Users\jonas\Documents\Claude\Claude Projects\Sales\00_Sales_Prozess\00_Inbox\INBOX.md

ANPASSEN IN SKILL.md — Schritt 1 Klassifizierungs-Tabelle

Die bestehende Tabelle um diese Zeile ergänzen:

| 🏢 | **Sales Lead / Company** | Firmenname, Company-URL, "könnte interessant sein für Sales", Branchencluster |

Hinweis für den Inbox-Skill nach dem Patch

Wenn ein Item als 🏢 Sales Lead klassifiziert wird, sofort Routing-Frage zeigen (nicht nur in tasks.md schreiben)
Sales Leads kommen nicht in die normale Aufgabenliste (tasks.md) — sie gehören in INBOX.md
Bei gleichzeitigen Items: Sales Leads separat clustern und gemeinsam anbieten

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